Türkiye’de hızlanan halka arz gündeminin öne çıkan şirketlerinden biri olan Arzum’da izahname ve fiyat tespit raporu yatırımcıların dikkatine sunuldu.
Halka arzın önder aracı kurumu Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan evraklarda şirkete ait finansal ayrıntılar paylaşıldı.
Buna nazaran şirketin hasılatı 30 Eylül 2020 tarihinde son bulan 9 aylık devirde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 37,7 artış kaydederek 435,3 milyon TL oldu. Şirketin brüt kârı ise 2020’nin birinci 9 aylık periyodunda yıllık yüzde 44,3 artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. Tıpkı periyotta şirketin brüt kâr marjı yüzde 32,1 olarak kaydedildi.
İzahnameye nazaran halka arz eden hisse sahibi halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL ortasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.
İzahnamede halka arz münasebeti olarak ihraççı SDA International Sarl’in şirkette sahip olduğu yüzde 47,51’lik payın halka arz yoluyla satışını gerçekleştirmek istemesi olarak gösterildi. Halka arzın ortak satışı halinde gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete direkt nakit girişi olmayacağı söz edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden hisse sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.
Halka arz edilecek hisselerin nominal kıymeti 13,3 milyon TL olurken, çıkarılmış sermayeye oranı da yaklaşık yüzde 41,31 oldu.
ÖZSERMAYE PAHASI 645,6 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ
Fiyat tespit raporunda da şirketin değerlemesine ve çarpanlarına ait ayrıntılar yer aldı. Şirketin son 12 ay için faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 80,6 milyon TL olarak kaydedildi. Misal şirketlere nazaran çarpanı ise 9,9 olarak belirlendi. Şirketin son 12 aya ait net finansal borç konumu 61,6 milyon TL açık verdi.
Şirketin iki farklı formülle yapılan özsermaye pahasının eşit yükü alınarak özsermaye bedeli de hesaplandı. Çıkan hesaplamaya nazaran şirketin özsermaye pahası 645,6 milyon TL olarak belirlendi.
Cumhuriyet
